SEGUIMIENTO DE CLIENTES
Clientes
Consulta en una sola tabla la etapa y los acuerdos económicos de cada cliente.
Todos los clientes
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| Acciones |
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Prueba con otro nombre, asesor o etapa.
AGENDA JURÍDICA
Audiencias
Consulta las audiencias de cada día y administra las pendientes de programación.
Agenda de audiencias
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| Fecha y hora | Cliente | Tipo | Etapa | Lugar o enlace | Estado | Acciones |
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Cambia la fecha o revisa los clientes sin programar.
ARCHIVO PRIVADO
Expedientes
Guarda y consulta exclusivamente los documentos y archivos de cada cliente.
Documentos del cliente
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| Archivo | Cliente | Tamaño | Fecha | Guardado por | Acciones |
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Sube el primer documento o prueba otro filtro.
CONTROL DE CARTERA
Pagos
Registra abonos, actualiza saldos y organiza los pagos que deben facturarse.
Estado de pagos
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| Cliente | Estado | Grupo | Cuota | Cobro inicial | Saldo actual | Acciones |
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Pagos recibidos por fecha
Selecciona un período para revisar la facturación.
| Fecha | Cliente | Valor pagado | Saldo después | Estado | Facturación | Registrado por | Acciones |
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Cambia las fechas o el estado de facturación.
Revisión de desprendibles
Agrega las personas cuyos desprendibles deben revisarse.
| Persona | Estado | Tarea | Fecha límite | Última revisión | Acciones |
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Agrega una persona o cambia los filtros.
CONTROL DE ACCESO
Usuarios
Administra quién puede consultar y actualizar la información.
Accesos autorizados
Los usuarios temporales deben cambiar su contraseña al ingresar.